Ένας Έλληνας κατάσκοπος ο Θέμης, φτάνει από την ’πω Ανατολή στα Τρίκαλα, μεταφέροντας μια βαλίτσα. Ο Φώτης θα τον βοηθήσει, αλλά η παρουσία του Θέμη θα κινητοποιήσει τους Γερμανούς, που θα αρχίσουν τις συλλήψεις. Μετά τον θάνατο του Θέμη και τη δολοφονία του πατέρα του, ο Φώτης αποφασίζει να φέρει ο ίδιος τη βαλίτσα στην Αθήνα. Εκεί θα έρθει σε επαφή με την τοπική αντιστασιακή οργάνωση και θα δεχθεί να λάβει μέρος σε ένα παράτολμο σχέδιο.