Δύο πράγματα απεχθάνεται ο αιμοβόρος Τσάρλυ: τα ναρκωτικά και την ομοφυλοφιλία. Όμως και τα δύο είναι μέρος της ζωής του. Η λατρεμένη του Τζόι, που κάθε βράδυ τραγουδάει στο μαγαζί του, είναι τοξικομανής, και ο Τόνης, το δεξί του χέρι, τα έχει με μια τραβεστί, την Αμάντα, που μαζί με κάποιες άλλες, κάνει πιάτσα στο λιμάνι, όπου ένας νεαρός ρακένδυτος, βρόμικος σαν να έχει βγει απ' τα σκουπίδια, περιφέρεται άσκοπα κάθε βράδυ. Οι τραβεστί τον βαφτίζουν «ο γιος του Τσάρλυ», κι αυτό εξαιτίας μιας φήμης, σύμφωνα με την οποία, η Τζόι, όταν ήταν ακόμη κοριτσάκι στην Αμερική, έγκυος από τον Τσάρλυ, έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι, το οποίο αυτός, εξαιτίας της αρρωστημένης του ζήλιας, το πήρε και το πέταξε στα σκουπίδια. Μια σειρά από εξαιρετικές συγκυρίες θα χτίσουν την υποθετική αυτή ταυτότητα του νεαρού, μέχρι που στο τέλος ο ίδιος θα την επαληθεύσει και με τρόπο φροϋδικό: σκοτώνοντας τον υποτιθέμενο πατέρα του και κάνοντας έρωτα με την υποτιθέμενη μητέρα του.